18-10-2019 | 05:39

Στο 1,5% «κλείδωσε» η απόδοση για το 10ετές ομόλογο – Πάνω από 5 δισ. ευρώ οι προσφορές

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών

Έκλεισε το μεσημέρι της Τρίτης το βιβλίο προσφορών για το επανάνοιγμα του 10ετους ομολόγου.

Η απόδοση του ομολόγου (κουπόνι) διαμορφώθηκε στο 1,5%. Η έκδοση συγκέντρωσε υψηλό ενδιαφέρον, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 5,4 δισ. ευρώ, ενώ το Δημόσιο θα αντλήσει από αυτά 1,5 δισ. ευρώ. Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο για το εκ νέου άνοιγμα της έκδοσης ήταν η πολύ αυξημένη συμμετοχή των θεσμικών χαρτοφυλακίων που περιόρισε αισθητά τα hedge funds.

Σχολιάζοντας το γεγονός αυτό, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε ότι «η οικονομία της χώρας κάνει σήμερα, με επιτυχία, ένα ακόμη βήμα σύμφωνα με το σχέδιό μας. Η χώρα, με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βγήκε εφέτος, επιτυχώς, για δεύτερη φορά στις αγορές. Άντλησε, με δεκαετές ομόλογο, 1,5 δισ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές, με επιτόκιο ύψους 1,5%. Θυμίζουμε ότι το επιτόκιο της προηγούμενης έκδοσης 10ετούς ομολόγου, στις 12 Μαρτίου 2019, ήταν στο 3,9%. Επιπροσθέτως, ως στοιχεία επιτυχίας χαρακτηρίζονται η μεγάλη ζήτηση, η σημαντικά πλεονάζουσα κάλυψη και η διασπορά των επενδυτών.

Όλα τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι πρόκειται για μία εξαιρετικά ποιοτική έκδοση. Η επιτυχής αυτή κίνηση αποδεικνύει ότι η χώρα, με σχέδιο και αποφασιστικότητα, ενισχύει την αξιοπιστία της απέναντι στις διεθνείς αγορές και δημιουργεί, βήμα-βήμα, τις προϋποθέσεις για την επιστροφή της στην πλήρη κανονικότητα».

Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η τέταρτη φορά που το Δημόσιο βγαίνει στις αγορές για δανεισμό και ήδη το Δημόσιο, μέσω του Οργανισμού Δημοσίου Χρέους, έχει αντλήσει 7,5 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας το πρόγραμμα δανεισμού για το 2019 κατά 500 εκατ. ευρώ. Τα νέα ομόλογα έχουν ίδιους όρους με τα ομόλογα του Μαρτίου (λήγουν στις 12 Μαρτίου 2029 και έχουν κουπόνι 3,875%), αλλά η απόδοσή τους είναι μειωμένη κατά περίπου 61%. Τότε είχαν αντληθεί 2,5 δισεκ. ευρώ με απόδοση 3,9% και κουπόνι 3,875%. Οι προσφορές είχαν υπερβεί τα 11,8 δισ. ευρώ και είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την έκδοση από περισσότερους από 380 επενδυτές, με το μερίδιο συμμετοχής των hedge funds να είναι μόλις 11%.

Μετά και τη δρομολόγηση της πρόωρης αποπληρωμής των 2,9 δισ. ευρώ στο ΔΝΤ, οι δανειακές ανάγκες για το 2020 είναι σχεδόν μηδενικές και τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας έως το 2023. Ωστόσο, πρέπει να δημιουργούνται οι συνθήκες για συνεχή παρουσία υπό ευνοϊκούς όρους.

Όπως χαρακτηριστικά είχε επισημάνει ο κ. Σταϊκούρας, σε συνέντευξή του το πρωί της Τρίτης στην ΕΡΤ, «το ζητούμενο είναι να είσαι σε επαφή με τις αγορές, να εκμεταλλεύεσαι τις σωστές συνθήκες και να αξιοποιείς κατάλληλα τους πόρους που αντλούνται».

Στο πλαίσιο αυτό, η επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου δεν αποσκοπούσε τόσο στην άντληση πόρων, όσο κυρίως στο να εδραιωθεί μια τακτική επαφή με τις αγορές, να βελτιωθεί η καμπύλη των επιτοκίων, να διευρυνθεί περαιτέρω η συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών στους κατόχους ελληνικού χρέους, να αντικατασταθεί το βραχυπρόθεσμο χρέος (έντοκα γραμμάτια) με μεσοπρόθεσμο, και να αποσταλεί ένα επιπλέον θετικό σήμα στους επενδυτές και στους οίκους αξιολόγησης.

Για την ιστορία, το βιβλίο προσφορών άνοιξε λίγο μετά τις 10.30, με την αρχική τιμολόγηση της απόδοσης να διαμορφώνεται στο 1,55% και έκλεισε στις 15.30. Σήμερα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου στη δευτερογενή αγορά διαμορφώνεται στην περιοχή του 1,47%, οπότε το premium στους επενδυτές για να μετάσχουν στην επανέκδοση δεν ήταν μεγάλο.

{{-PCOUNT-}}10{{-PCOUNT-}}

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ο ΟΗΕ καλωσορίζει την αναστολή της τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης στη Συρία

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καλωσόρισε «κάθε προσπάθεια» για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στη βόρεια Συρία και για την προστασία άμαχου...

Μυτιλήνη: Αναγκαστική προσγείωση για μονοκινητήριο αεροπλάνο

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η πτήση ενός διθέσιου μονοκινητήριου αεροπλάνου, το οποίο υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση, στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, αργά το βράδυ της Πέμπτης...

Κούρδοι του SDF: Αποδεχόμαστε τη συμφωνία εκεχειρίας, είναι μόνο η αρχή

Οι υπό τους Κούρδους Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις («SDF») θα αποδεχθούν μια συμφωνία εκεχειρίας – για πέντε ημέρες – με την Τουρκία στη βόρεια Συρία...

Συρία: «Ασαφής» η αμερικανο – τουρκική συμφωνία εκεχειρίας

Μια ανώτερη σύμβουλος του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης (17/10) πως είναι «ασαφής» η αμερικανο – τουρκική συμφωνία εκεχειρίας...

Στο υπουργικό Συμβούλιο η τελική κρίση για τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συμβουλίου

Στο Υπουργικό Συμβούλιο, για την τελική κρίση, παραπέμπονται οι επιλεγέντες από την Διάσκεψη των Προέδρων για την θέση του προέδρου του Ελεγκτικού Συμβουλίου, καθώς...

Χρυσοχοϊδης: 20.000 πρόσφυγες θα μεταφερθούν από τα νησιά στην ενδοχώρα

Τους βουλευτές της ΝΔ που ανήκουν στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης , Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, ενημέρωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τις βασικές...

«Πράσινο» πανό στήριξης στον κουρδικό λαό στο ΟΑΚΑ

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ ανέβασαν πανό στήριξης στον κουρδικό λαό στο ΟΑΚΑ και στάθηκαν απέναντι στην πολιτική της Τουρκίας και του Ρετζέπ Ταγίπ...

Ο Αρσένης κατέθεσε ερώτηση για τον ΧΥΤΑ Φυλής στον υπουργό Εσωτερικών της…Κύπρου

Την «αγωνία» του για τον ΧΥΤΑ Φυλής, επιθυμούσε να εκφράσει ο βουλευτής του ΜέΡΑ25 Κρίτων Αρσένης και κατέθεσε ερώτηση σχετικά με τη «δημοσιοποίηση στοιχείων...

Νέα ήττα με το ίδιο σκορ (78-79) για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ στην Euroleague: Απέδρασε…...

Για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική ο Νικ Καλάθης αποδείχθηκε «μοιραίος» παίκτης, με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ να γνωρίζει τη δεύτερη ήττα του στην Euroleague, με το...

Τζακ Ποτ σημειώθηκε στο Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Τζακ Ποτ σημειώθηκε στην 1η κατηγορία (5+1) στο Τζόκερ, μετά την κλήρωση – και τη διαλογή – της Πέμπτης (17/10). Στη 2η κατηγορία (5)...

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 12 προσαγωγές για την επίθεση στο τουρκικό προξενείο

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι δώδεκα προσαγωγές στις οποίες προχώρησε η αστυνομία μετά την εισβολή του «Ρουβίκωνα» στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης. Η μια γυναίκα και...

Σούπερ επιτυχία στην ποδηλασία: «Ασημένιος» στο ευρωπαϊκό ο Βολικάκης

Ο Χρήστος Βολινάκης κατάφερε να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο σκρατς στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πίστας. Ο έλληνας ποδηλάτης είναι μέσα στην ελίτ του κόσμου...

Έρευνες για διάσωση μεταναστών ανοικτά των Οθωνών

Δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με ένα ακόμη σκάφος της Frontex ξεκίνησαν έρευνες το βράδυ της Πέμπτης (17/10) για τον εντοπισμό...

Από τα χέρια βουλευτή της ΝΔ σώθηκε 50χρονη που είχε υποστεί ανακοπή

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο του Βόλου, όταν ένα αυτοκίνητο σταμάτησε στη μέση του δρόμου και ο οδηγός άρχισε να ζητάει...

Τι κατάσχεσε στο πρώτο εννεάμηνο η ΑΑΔΕ: Από όπλα μέχρι και… πτηνά

Εκτεταμένες κατασχέσεις ναρκωτικών, όπλων, τσιγάρων, ρευστών διαθεσίμων, παραποιημένων προϊόντων, ακόμη και πτηνών, έκανε η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο ελέγχων της κατά...

Ο Λιάγκας δήλωσε on air: Δεν θα ήθελα να παρουσιάσω το «Big Brother» (video)

Ο Γιώργος Λιάγκας δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκπομπής του πως δεν θα ήθελε να παρουσιάσει το «Big Brother». Ο ΣΚΑΪ θα προβάλει το...