Την κεφαλαιακή της ενίσχυση κατά 600 εκατ. ευρώ περίπου μέσω της πρότασης ανταλλαγής ομολόγων, πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς έγινε αποδεκτή η δημόσια προσφορά της από την πλειονότητα των πιστωτών της.

Ειδικότερα, ομολογιούχοι που κατέχουν τίτλους ονομαστικής αξίας 493 εκατ. ευρώ, έχουν αποδεχτεί την ανταλλαγή τους με κοινές μετοχές, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας που είναι σε εξέλιξη.

Σε καμία σειρά ομολόγων το ποσοστό αποδοχής δεν έπεσε κάτω από το όριο που καθιστά υποχρεωτική τη μετατροπή τους σε μετοχές.

Από τη συγκεκριμένη διαδικασία ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς θα έχει συνολικό κεφαλαιακό όφελος 593 εκατ. ευρώ περίπου, μέσω του οποίου θα καλύψει ένα σημαντικό μέρος από τις ανάγκες του βασικού σεναρίου ύψους 2,2 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 1,6 δισ. ευρώ θα αντληθούν από τη διάθεση κοινών μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές.

Από την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινούν οι τελικές επαφές της διοίκησης της Eurobank με την ομάδα των corner stock investors, που θα συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου της. Η τράπεζα θα αναζητήσει 2,1 δισ. ευρώ – δηλαδή θα εξαντλήσει το ποσό – στόχος ο οποίος θεωρείται ρεαλιστικός.

Τα βασικά road shows θα είναι δύο: στη Νέα Υόρκη, όπου μεταβαίνει τις επόμενες ώρες ο CEO της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας και στο Λονδίνο, όπου θα πάνε άλλα κορυφαία στελέχη της.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επικεφαλής της Fairfax, Πρεμ Γουάτσα, θα διατηρήσει το ποσοστό του fund στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας (περίπου 12%).

Με βαριά καρδιά αποχαιρετούν την Finansbank στον όμιλο Εθνικής Τράπεζας. Γι αυτό και θα επιδιώξουν να αντλήσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη. Ο στόχος είναι να πάρουν πάνω από 4 δισ. ευρώ, προσεγγίζοντας προς τα 5 δισ. για το 100% των μετοχών της τουρκικής θυγατρικής.

Τελικώς, η γαλλική Societe Generale δεν θα συμετάσχει στην πλειοδοσία για την Finansbank. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ότι θα έμπαινε στο διαγωνισμό από κοινού με Τούρκο εταίρο. Η SoGen είχε δανειακό χαρτοφυλάκιο στην Τουρκία, το οποίο ωστόσο πούλησε πέρυσι, αποφασίζοντας να αποχωρήσει από την τουρκική αγορά.

Οι πληροφορίες από την Κωνσταντινούπολη αναφέρουν ότι υπάρχει ισχυρός διεκδικητής της τράπεζας, αλλά προς το παρόν δεν ταυτοποιείται.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ